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網友老陰天

      我國是農業大國，每年的農膜消費量超過120萬噸，這對PE原料需求超過100萬噸。農膜是季節性生產的塑料制品，因此農膜的生產淡旺季直接影響著PE市場的走勢。
  
    經歷過2000年以前PE市場的經銷商都有一個同感，市場需求有特別明顯的淡旺季，每年有春、秋兩個旺季，春季的旺季是從春節過后到4月中下旬，秋季的旺季從8月底至10月底。這旺季是怎么來的呢，市場人士一致認為是由于農膜生產銷售旺季形成的。但這種明顯的淡旺季2001年以后發生了變化，經常聽見經銷商說“旺季不旺，淡季不淡”，這又是為什么呢，下面我們就分析一下。

    農膜是季節性生產的塑料制品，棚膜和地膜是最主要的兩個品種，它們在秋季和春節分別有一個生產旺季。棚膜生產季節為6-12月份是越冬棚生產季節，1-4月份是春棚生產季節。地膜生產季節，9-12月份生產儲備季節，1-5月份生產銷售季節。其中，大棚膜生產高峰在8月底至10月底，地膜生產高峰在春節后至4月中旬。2000年農膜的生產量就已經達到100萬噸，當時國內PE生產量還比較有限，揚子20萬噸LLDPE，燕山20萬噸新LDPE還沒投產，吉化和齊魯的裝置還沒擴能，分別只有20萬噸/年和6萬噸/年，國產PE自給率較低。因此，每年的農膜生產旺季，PE市場供應都相對比較緊張，從而也就對應農膜的淡旺季形成了PE市場需求的淡旺季。在全年PE供需基本平衡的情況下，2000以前每年的需求旺季都對應著一波不錯的行情。

    此外，2000年以前農膜廠家分布較現在要集中，主要分布在華北、中原一帶，山東、河北、河南、北京、天津，尤其是以山東最為集中。業內流行一種說法，“全國農膜看山東，山東農膜看臨淄”的說法。這種分布格局導致了農膜生產高峰時，局部市場PE原料供不應求的緊張局面，這些地區的PE市場也成了最為敏感的地區，經常作為行情上漲的領頭羊，山東臨淄齊魯化工城就是個比較好的例子。

    2000年以后，市場發生了變化，農膜需求對市場走勢影響力有淡化的趨勢，這主要是由于以下幾方面原因造成的。一是，農膜需求增長速度遠遠低于PE需求增長。2000年以后，PE原料需求每年以12~15%的速度增長，農膜增長幅度低于5%。農膜原料需求所占PE需求份額在逐年下降。國內PE產能增加較快，農膜旺季時原料供需矛盾不那么突出；二是，農膜產能擴張較快，原料需求分散。2000年以后，農膜生產遍地開花，產能增加較快，尤其是西北的內蒙和新疆地區，以往經常要到華北采購的，現在在本地就能生產了。這削弱了旺季對局部市場原料需求集中的優勢；三是，農膜廠和農膜經銷商更加關注原料市場走勢，根據原料市場情況，提前做準備。工廠在旺季前開工，做戰略儲備，農膜經銷商提前下單。這削弱了旺季原料需求集中的優勢。四是，PE原料經銷商越來越重視農膜旺季的影響，針對旺季建倉。這一定程度上緩解了農膜旺季的PE供需矛盾。

    以上的這幾方面導致農膜旺季對原料市場影響力出現淡化的趨勢，這在2001~2003年比較明顯。PE原料供應充足，農膜廠開工不集中，導致市場淡季不淡，旺季不旺。最明顯的是地膜相當一部分在4季度就做完了，春節過后需求高峰縮短。回顧一下這幾年春節過后的原料市場不難看出，春節過后都是有7~10天左右的急漲，然后開始快速走低。

    雖然諸多因素導致農膜對原料市場的影響力在淡化，但目前農膜旺季對市場的影響仍然是不可忽視的。可以說目前仍是對PE市場影響最大的塑料制品，理由有三個。一是其120萬噸/年的市場份額，二是價格和PE市場價格跟的最緊的塑料制品。由于農膜經銷商對PE原料市場比較關注，農地膜的價格是根據原料市場價格隨時變化的，這恐怕是其他PE制品無法相比的。三是季節性生產明顯。以上的三方面決定了農膜旺季對PE市場的影響力，尤其是在PE原料供求基本平衡的年份影響尤為突出。2004~2005年PE市場就是比較好的例子。

    2003年農地膜生產比較正常，2004年春節過后地膜需求出現一個短暫的高峰后市場開始回落。隨后市場進入了盤整期，進入三季度后市場受諸多因素影響一路高歌猛進，在這種情況下農膜廠和農膜經銷商不敢貿然入市，四季度開始深度下跌，工廠和經銷商只能采取觀望態度，導致農膜和地膜大規模欠產。進入2005年后，農地膜開始啟動，市場一路走高，春節過后工廠生產達到高峰，工廠接單普遍較多，加班加點生產，原料市場出現緊張局面，市場一路上揚，行情持續至4月初，這是近幾年春節后行情最長的一次。農膜的集中開工絕對功不可沒，04年農膜大規模欠產導致春節后需求高峰一直延續到三月底。隨著農膜生產銷售旺季的結束，原料市場從4月中旬開始一路下滑至5月底，此時華北市場LLDPE價格跌至9500以下。農膜廠和農膜經銷商認為此時到了入市的時機，紛紛開始開機儲備和下單，從而引領了一波需求高潮，使LLDPE價格在不到2周時間里重回10500元/噸以上。這期間農膜廠普遍接了很多訂單，隨后工廠又陸續接到訂單，但不如5月底6月初時集中，市場在8月中旬后開始緩慢下跌。直到12月中旬，華北市場LLDPE價格一直在10200~10500之間震蕩盤整。

    最后，我們分析一下2006年農膜開工情況以及對市場會有哪些影響。前面我們提到過，04年下半年由于原料走勢很難把握，農膜大規模欠產導致05年一季度農膜工廠開工率較高。05年5月底6月初由于原料價位合適，農膜廠提前啟動，導致下半年旺季需求不旺。這使05年農膜產量較04年大幅增加，國家統計局的統計數據就能很好的說明這個問題，04年規模以上企業年產量為73萬噸，較03年下降3%個百分點，05年1~10月份規模以上企業產量達69萬噸，較04年同期高16百分點。因此，我們預計06年全年農膜產量不會有大的提高。接下來就是2006年春秋兩季開工旺季會怎么樣，我個人認為，春節過后旺季會比較明顯，秋季旺季不會很明顯，可能會出現旺季不旺的現象。

    05年雖然產量較04大幅增加，但主要是補04年的缺口。進入6月份后，棚膜的開工不錯，產量比較正常，但地膜開工的比較少，業內專家普遍認為06年春節過后地膜仍是供不應求的局面，工廠開工率會非常不錯，需求高峰將至少會維持到2月底。但由于原料供應量增加較多以及其他諸多因素影響，市場行情未必能維持到2月底，有可能會像03、04年春節后只維持7~10天的行情。