“長(zhǎng)期緊缺”、“基本平衡”、“有過(guò)剩壓力”,中國(guó)煤炭市場(chǎng)傳遞出撲朔迷離的信息。 2006年1月5日從濟(jì)南全國(guó)煤炭訂貨會(huì)上傳來(lái)一條消息,山西鐵路運(yùn)煤能力達(dá)到3.2億噸,其中電煤訂貨安排了2.1億噸,比重占總量的65%,而去年僅為55%。電煤價(jià)格今年進(jìn)入市場(chǎng),訂貨會(huì)的一些電力公司認(rèn)為,今年煤炭寬松,價(jià)格不能漲幅太大。而一些煤炭企業(yè)認(rèn)為電煤價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)相差60?D100元,應(yīng)該漲一些。電煤價(jià)格漲多漲少?成了濟(jì)南煤炭訂貨會(huì)的焦點(diǎn),而焦點(diǎn)背后是煤炭到底是供求平衡還是已經(jīng)過(guò)剩?
兩個(gè)預(yù)測(cè)版本
2005年和2006年的煤炭市場(chǎng)是什么態(tài)勢(shì)?對(duì)2006年中國(guó)煤炭市場(chǎng)預(yù)測(cè),作者看到兩個(gè)版本。
一個(gè)是國(guó)家發(fā)改委副主任歐新黔2006年初在濟(jì)南講話的版本。2006年中國(guó)煤炭總需求為22.5億噸,其中國(guó)內(nèi)需求21.7億噸,電煤為12.1億噸,還有8000噸出口煤。她還說(shuō)截至2005年4月,全國(guó)擁有煤炭生產(chǎn)許可證能力為22.6億噸,超過(guò)2006年的需求。產(chǎn)能過(guò)剩壓力逐步顯現(xiàn)。不過(guò)這里有不確定因素,即2006年將有4000多處被關(guān)閉的小煤礦,對(duì)煤炭產(chǎn)量有一定影響。總之2006年煤炭保持總量基本平衡。但不排除個(gè)別地區(qū)及部門(mén)緊缺或積壓。
第二個(gè)是國(guó)務(wù)院研究中心完成的“中國(guó)煤炭需求(國(guó)內(nèi))預(yù)測(cè)模型”,測(cè)算公式:需求總量=國(guó)內(nèi)煤炭需求+煤炭出口量+焦炭出口折合量?D煤炭進(jìn)口量.總需求為215073.1萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)13415.1萬(wàn)噸,增長(zhǎng)率為6.65%。其中國(guó)內(nèi)需求為208573萬(wàn)噸,同比增加14515.1萬(wàn)噸,增長(zhǎng)7.48%。2006年國(guó)內(nèi)煤炭需求集中在發(fā)電、鋼鐵、石油加工、水泥、化學(xué)材科5大行業(yè),用煤比重占總量的79.8%。
2006年的煤炭需求是建立在2005年等的基礎(chǔ)之上的。2005年我國(guó)煤炭產(chǎn)量為21.1億噸,與2004年同比增長(zhǎng)了7.9%。這是自2003年以來(lái),煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)的最低幅度。2003年,我國(guó)生產(chǎn)煤炭16.67億噸,比2002年的13.6億噸增加了3.07億噸,增長(zhǎng)22.6%,而2002年比2001年的11.61億噸,增加了1.99億噸,增長(zhǎng)17.1%。由此可以看出從2002年以來(lái),我國(guó)煤炭大約每年以17%?D22%的幅度增長(zhǎng),但到2005年僅增長(zhǎng)不到8%,2006年的預(yù)測(cè)也僅增長(zhǎng)6.65%。這除了我國(guó)宏觀調(diào)控正發(fā)揮作用外,也說(shuō)明我國(guó)煤炭行業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求放慢了增長(zhǎng)速度。
過(guò)剩之風(fēng)已吹來(lái)
實(shí)際產(chǎn)量和產(chǎn)能卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于統(tǒng)計(jì)數(shù)字。“煤炭的拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)……” 2005年底,山西陽(yáng)煤集團(tuán)一名副總預(yù)先警告;“國(guó)內(nèi)煤炭供大于求的局面一定會(huì)發(fā)生……”大同同煤集團(tuán)一位副總在一次會(huì)議上說(shuō);“山西2005年實(shí)際煤炭產(chǎn)量不止6億噸……”一位知情人士說(shuō);“五年內(nèi)全省煤炭產(chǎn)量將達(dá)到10億噸(2010年),當(dāng)前煤炭形勢(shì)如此好,根本不缺投資者……”山西省一位副省長(zhǎng)在研討會(huì)上如是說(shuō)。
讀懂了山西煤炭,就看懂了中國(guó)的煤炭市場(chǎng)。實(shí)際產(chǎn)量和產(chǎn)能多于統(tǒng)計(jì)數(shù)字主要表現(xiàn)在以下幾方面。
一是山西煤炭產(chǎn)量實(shí)際遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于統(tǒng)計(jì)數(shù)字。2005年8月,山西一家媒體披露:一位不愿透露姓名的外銷(xiāo)辦人士說(shuō),上半年(2005年)煤炭產(chǎn)量2.1億噸,實(shí)際產(chǎn)量為2.9億噸。許多鄉(xiāng)鎮(zhèn)私人開(kāi)采的煤炭產(chǎn)量無(wú)法統(tǒng)計(jì),僅太原市就發(fā)現(xiàn)的沒(méi)有登記的煤礦就有1000多座,山西約4000多座。由于私開(kāi)小煤礦太多,產(chǎn)量很多,山西2005年2月份產(chǎn)量是2604萬(wàn)噸,但銷(xiāo)售量為3440萬(wàn)噸,銷(xiāo)售大于產(chǎn)量836萬(wàn)噸。
二是全國(guó)許多煤礦超產(chǎn)很多。由于煤炭?jī)r(jià)格飛漲,煤礦主利潤(rùn)十分豐厚,幾乎一個(gè)月就可以暴富,全國(guó)的煤礦幾乎都在拼命超產(chǎn)。如山西朔州細(xì)水煤礦,年生產(chǎn)能力為15萬(wàn)噸,但年產(chǎn)量要達(dá)到45萬(wàn)噸,白天黑夜幾班倒生產(chǎn),導(dǎo)致發(fā)生了全國(guó)聞名的“3?19”特大死亡事故。超產(chǎn)絕不是細(xì)水煤礦的專(zhuān)利,而是全國(guó)的普遍現(xiàn)象,據(jù)有關(guān)部門(mén)測(cè)算,全國(guó)過(guò)去大約有2.8萬(wàn)座煤礦,每個(gè)礦每月超產(chǎn)100噸,一年為1200噸,一年超產(chǎn)約3000多萬(wàn)噸,而大煤礦一年超產(chǎn)百萬(wàn)噸是一盤(pán)小菜,有人估計(jì)超產(chǎn)不報(bào)的煤炭一年不下5000萬(wàn)噸。
三是煤炭投資過(guò)猛、產(chǎn)能過(guò)剩。據(jù)中國(guó)煤炭協(xié)會(huì)的一名副會(huì)長(zhǎng)說(shuō),近幾年累計(jì)投資煤炭的資金已達(dá)2000多億元。全國(guó)煤炭行業(yè)的投資2003年為437億元。同比增長(zhǎng)43.3%,2004年為702億元,同比增長(zhǎng)60.8%。2005年前兩個(gè)月為31億元,同比增長(zhǎng)148.7%。2005年1?D9月同比增長(zhǎng)了76.8%。業(yè)內(nèi)人士分析,2005年對(duì)煤炭的投資可能接近900個(gè)億,同比增長(zhǎng)50%左右。投資過(guò)猛還有一種潛在形式,按照國(guó)務(wù)院投資主營(yíng)部門(mén)規(guī)定,國(guó)家規(guī)劃區(qū)內(nèi)項(xiàng)目,由國(guó)務(wù)院投資主管部門(mén)審批,其他項(xiàng)目一律由地方政府審批。有些煤礦為逃避審批和監(jiān)督,或不經(jīng)審批核準(zhǔn),或報(bào)小建大。據(jù)山西一家媒體披露:“到2008年,我省煤炭生產(chǎn)總能力按現(xiàn)已經(jīng)確定的項(xiàng)目將達(dá)到9億噸左右。”山西省一名副省長(zhǎng)在國(guó)家煤炭研討會(huì)上說(shuō):“如全國(guó)同山西一樣,五年內(nèi)全國(guó)產(chǎn)量就可達(dá)40億噸,而國(guó)家規(guī)劃是2020年才達(dá)到30多億噸……”。為此,他呼吁國(guó)家應(yīng)盡快采取宏觀調(diào)控政策。據(jù)國(guó)務(wù)院研究中心分析,2005年規(guī)模以上煤炭企業(yè)產(chǎn)煤17.8億噸,2006年達(dá)到19.5億噸,同比增長(zhǎng)1.7億噸,增長(zhǎng)9.2%。一位業(yè)內(nèi)人士說(shuō)目前全國(guó)煤礦在建項(xiàng)目約2000多個(gè),這些項(xiàng)目在2007年到2008年投產(chǎn),每年新增煤炭2?D3億噸。
四是交通運(yùn)力增加,過(guò)剩問(wèn)題漸現(xiàn)。據(jù)業(yè)務(wù)人士分析,實(shí)際上2004年,中國(guó)的煤炭已基本平衡,但由于鐵路運(yùn)力緊張,一些省市出現(xiàn)煤炭緊缺。2005年,國(guó)家改造了大秦線和侯月線,增加運(yùn)力1億噸,緩解了煤炭緊張局面。2006年,鐵路又會(huì)增加運(yùn)力9000萬(wàn)噸。另外秦皇島擴(kuò)容改造已基本完成,水運(yùn)運(yùn)力及港口能力又會(huì)增加5000萬(wàn)噸。鐵路和水運(yùn)運(yùn)力大大增加,必然緩解煤炭供求關(guān)系。
五是庫(kù)存增加、出口減緩、國(guó)際煤價(jià)走低等,都會(huì)減少需求。到2005年8月底,中國(guó)社會(huì)煤炭庫(kù)存為1.35億噸,同比增長(zhǎng)30.4%。2005年底庫(kù)存已達(dá)到1.4億噸,創(chuàng)近幾年的最高紀(jì)錄。2005年1?D8月全國(guó)煤礦庫(kù)存300萬(wàn)噸,比年初增加了4.8%。2005年1?D8月全國(guó)煤炭出口累計(jì)完成4874.9萬(wàn)噸,同比下降17.1%。預(yù)計(jì)全年難以完成出口8000萬(wàn)噸任務(wù)。同時(shí)中國(guó)從越南、澳大利亞進(jìn)口煤炭增加,由于越南等國(guó)煤炭?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì),我國(guó)廣東等省大量進(jìn)口煤炭,2004年我國(guó)進(jìn)口煤炭1860萬(wàn)噸,同比增加約40%多,2005年1?D7月進(jìn)口煤炭1495萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)55.4%。2005年1?D8月間,我國(guó)出口煤炭下降進(jìn)口煤炭增加,都會(huì)減少需求。
六是受宏觀調(diào)控影響,發(fā)電、鋼鐵、水泥等過(guò)剩產(chǎn)業(yè)需求增幅減緩。據(jù)國(guó)家發(fā)政委公布,我國(guó)鋼鐵、水泥、氧化鋁等產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩,2006年煤炭需求增速大大減緩,特別是焦炭已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩,鋼鐵、水泥等產(chǎn)業(yè)對(duì)煤炭需求同比增速減緩,都會(huì)使煤炭增幅減小。
調(diào)控需要超前
2006年雖然我國(guó)要關(guān)閉4千?D1萬(wàn)多個(gè)小煤礦,減少煤炭產(chǎn)量約1億噸左右,但新增產(chǎn)量和產(chǎn)能、超產(chǎn)產(chǎn)量和產(chǎn)能和未統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)量和產(chǎn)能,出口減緩進(jìn)口增加產(chǎn)量和產(chǎn)能大大多于減少的產(chǎn)量,我國(guó)的煤炭必然會(huì)出現(xiàn)過(guò)剩。雖然優(yōu)質(zhì)煤短缺,劣質(zhì)煤過(guò)剩,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,但總量已經(jīng)過(guò)剩。但市場(chǎng)為何卻出現(xiàn)撲朔迷離,甚至給人的感覺(jué)仍然是短缺呢?信息不對(duì)稱(chēng),導(dǎo)致產(chǎn)量過(guò)剩難以反應(yīng)到終端用戶;關(guān)閉小煤礦和煤礦事故頻發(fā)掩蓋了煤炭的產(chǎn)能過(guò)剩;媒體宣傳客觀上的“聲東擊西”形成感覺(jué)上的市場(chǎng)緊俏;媒體報(bào)道煤炭企業(yè)投資猛增、產(chǎn)量增長(zhǎng)、超產(chǎn)嚴(yán)重的信息量太少,使人感覺(jué)不到煤炭過(guò)剩已經(jīng)出現(xiàn)。
一位業(yè)內(nèi)人士指出,中國(guó)煤炭總體過(guò)剩已經(jīng)初步出現(xiàn),究竟過(guò)剩多少?要看2006年的發(fā)展趨勢(shì)及調(diào)控力度。不過(guò)中國(guó)的煤炭產(chǎn)量和能力過(guò)剩的慣性很大,調(diào)控也需要超前,調(diào)控晚半步,焦炭悲劇就會(huì)在煤炭上不同程度重演。為此現(xiàn)在一定要警惕煤炭過(guò)剩。
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