2005年6月,我部組織各地商務主管部門、重點生產和流通企業、有關行業協會及專家就2005年下半年300種主要生產資料供求狀況進行了調查和分析。
調查結果顯示,下半年300種主要生產資料中,供過于求的66種,占22%,與上半年基本持平;供求平衡的213種,占71%,提高16個百分點;供不應求的21種,占7%,下降16個百分點。綜合考慮國內外兩個市場諸多變化因素影響,下半年我國生產資料市場供需仍將呈現穩步增長,供求關系總體上將得到進一步改善,市場價格將高位回落,部分生產資料產品將由供需基本平衡向供大于求方向發展。
調查表明,下半年主要生產資料產量滿足國內市場需求比重進一步提高,部分基礎原材料產量市場滿足率偏低的狀況將繼續得到改善。在300種主要生產資料中,國內產量基本滿足國內需求的占66.7%,比上半年提高10個百分點,產需偏緊的占33.3%,比上半年減少10個百分點。其中,滿足率在90-99%的占30%,比上半年提高12.4個百分點。下半年國內產量滿足不了國內需求的產品依然集中在石油及部分基礎原材料上,但產需關系會繼續向好的方向發展。與2004年相比,2005年上半年燃料油市場滿足率提高4.8個百分點,氧化鋁提高0.96個百分點,塑料原料提高5.3個百分點,市場滿足率分別達到46.5%、56.7%和55.3%。
調查表明,下半年隨著市場供需關系的變化,我國生產資料市場價格走勢以保持平穩、逐步回落為主調。在調查反饋的9711條意見中,認為價格繼續上升的占14.5%,價格保持穩定的占65.1%,價格下降的占20.4%。認為下半年價格下降比上升的高近6個百分點。部分產品雖然供需關系向供求平衡方向發展,但受成本推動等因素影響,價格可能會繼續呈上升趨勢,如農資類產品,認為供不應求的比重僅為5.1%,但預期價格上漲的比重卻達到13.2%。
分析認為,2005年上半年,隨著國家宏觀調控措施力度加大和效應的進一步顯現,持續近二年生產資料市場需求過旺現象得到了有效控制。市場銷售增勢平穩、增幅回落,供求關系繼續改善,價格漲勢明顯趨緩。全國生產資料銷售總額6.62萬億元,扣除物價變動因素,比去年上半年增長16.2%。與去年上半年和去年全年相比,增幅分別回落6.5個百分點和2.8個百分點。原油、鋼材、煤炭、水泥、塑料原料等30種大宗生產資料產量增長快于市場需求增長2.5個百分點,供需關系由前3個月的偏緊向寬松方向發展,供需差率由一季度的-0.61%轉化為1.15%。全國流通環節生產資料市場價格總水平比去年上半年上漲5.8%,漲幅比去年上半年降低8.3個百分點,比去年全年降低7.8個百分點。特別是4月份以來,市場價格總水平呈現加速回落態勢,5月份環比價格水平下降1%, 6月份環比價格水平再下降1.5%。6月份價格總水平雖比去年同期上漲4.9%,但已基本回落到今年年初時的水平。
分析認為,2005年下半年,我國生產資料市場的發展依然存在許多有利因素。一是一年多來的宏觀調控使經濟發展中的不穩定、不健康因素得到有效抑制,保障經濟平穩運行的條件與環境得到鞏固和改善。投資結構得到優化調整,投資規模和速度逐步趨向合理。上半年城鎮固定資產投資同比增加27.1%,增速比去年上半年回落3.9個百分點,其中房地產開發投資增加23.5%,回落了5.2個百分點。煤電油運領域的投資大幅增加,經濟調節得到進一步加強,制約經濟良性發展的瓶頸矛盾總體上有所緩解。二是經濟增長速度雖會繼續有所放慢,但拉動經濟快速發展的動能依然強勁,全年經濟增長仍將會保持在較高水平。西部大開發不斷推進,振興東北等老工業基地步伐加快,中部崛起條件進一步改善,區域協作領域不斷拓展,基礎薄弱環節得到加強等,將更好地促進經濟協調均衡快速發展。北京奧運工程、上海世博工程等重大項目建設進入關鍵時期,為經濟保持快速發展增添動力。三是隨著收入水平提高和生活條件改善,城鄉居民消費結構升級將進一步拉動市場需求較快增長。擴大消費需求,帶動經濟發展,增強循環能力會受到更加重視,鼓勵城鄉居民健康合理消費的政策環境將會得到進一步完善。四是我國對外貿易快速發展,國際國內兩個市場兩種資源的優化配置和進出轉換,有效地拓寬了國內經濟發展空間,緩解了國內產需結構不合理的矛盾。上半年全國進出口總額增長23.2%,其中出口增長32.7%,進口增長14%。用于生產建設的基礎原材料、零附件和投資設備用品繼續呈現出“高出低進”態勢,但進口仍多于出口近4700億人民幣,對彌補國內市場供需缺口特別是基礎原燃材料供需缺口起到了重要作用。一些生產資料產品出口的較多,對緩解國內產能產量快速增長帶來的壓力起到了積極作用。預計下半年出口將穩步放慢,進口將逐月加快,“高出低進”格局將逐漸改變,全年進出口仍將實現15%以上的快速增長。這些有利的因素和條件,將為我國生產資料市場的平穩運行奠定堅實的基礎。
分析認為,當前生產資料市場和國內經濟運行中出現的一些新情況新問題也不容忽視。一是前期國內以鋼鐵、水泥、電解鋁為代表的投資過熱和膨脹,使生產能力急劇擴張。大批新建項目陸續建成投產,將使國內供給能力明顯增強。與此同時,國內市場過旺需求逐步降溫,國外市場強勁需求開始回穩走弱。產能擴張、產量增加與內外兩個市場需求降溫之間將形成新的矛盾,部分產業產品產能過剩、供大于求的壓力和問題將會逐步顯現。6月末國內30種主要生產資料庫存額比年初上升7.5%。其中,氧化鋁庫存比年初上升56%,生鐵庫存上升45.7%,粗鋼庫存上升11%,水泥庫存上升5%。二是隨著信貸、土地、稅收等一系列宏觀調控措施的進一步顯效,固定資產投資特別是房地產投資逐步降溫,下半年拉動生產資料需求的動力將會減弱。三是受信貸規模約束,實體經濟單位資金緊張問題可能會更加突出。6月末金融機構人民幣各項貸款余額同比增長13.3%,增幅比去年同期回落3.1個百分點,比去年年底低1.3個百分點。資金趨緊將使部分企業生產經營受到約束。四是住房、汽車等帶動近年經濟增長的消費升級商品銷售出現大幅回落。1-5月全國商品房銷售面積增幅比去年同期下降17個百分點;售給個人的商品房銷售額增幅同比回落21.4個百分點。1-6月全國累計轎車銷售增幅比同期回落22.3個百分點。五是全球經濟增長速度放慢,國際市場平均需求減緩,將進一步加大國內市場的供求壓力。六是石油及成品油價格繼續走高,電力供應依然緊張,成本壓力繼續存在,加上市場競爭將會更加激烈,企業盈利空間將進一步縮窄。這些情況將導致部分生產資料結構性供過于求的矛盾有可能加劇,市場價格繼續回落,庫存增加、產能閑置、效益下降的問題逐漸凸現。
全年生產資料銷售總額預計將達13萬億元左右,增長14%,增速比2004年降低5個百分點,市場價格總水平漲幅在4%左右,比2004年價格漲幅下降9.6個百分點。
一、能源類產品市場需求依然旺盛,價格保持高位調整
下半年,國際油價將繼續高位震蕩,全球能源需求依然強勁,國內能源消費會繼續保持較為旺盛勢頭。由需求原因導致的能源緊張局面還將一定程度上在部分區域、不同時段出現,能源產品價格總體走勢將繼續保持高位運行。調查認為,下半年10種能源產品供過于求的占5.4%;供求平衡的占64%;供不應求的占30.6%。價格繼續上升的占54.4%,價格穩定的占41.5%。
成品油市場將繼續保持資源供給低速增長,消費需求增勢平穩,市場價格高位堅挺的格局。全年原油需求量預計將達到3.1億噸,比去年增長6%左右。全年產量可達1.8億噸,增長3%,供需缺口約在1.3億噸,需依靠進口解決,全年進口依存度將超過43%,比去年提高近2個百分點。成品油需求總量將超過2.3億噸,增幅在5%左右。其中,汽油市場總需求量將超過5400萬噸,比去年增長4%;柴油1.1億噸,增長6.5%;燃料油5400萬噸,增長5%。調查顯示,認為成品油供不應求的占25.9%,供求平衡的占70.5%,供過于求的占3.7%;價格上漲的占55.7%,價格平穩的占42.5%,價格下降的占1.9%。其中,汽油供不應求的占29.19%,供求平衡的占67.4%,供過于求的占3.5%。價格上漲的占64%,價格平穩占32.6%,價格下降的占3.5%;柴油供不應求的占49.4%,供求平衡的占50.6%。價格上漲的占73.9%,價格平穩占26.1%。
煤炭市場供需形勢平穩,價格高位運行。全年煤炭產量將達到20.8億噸,需求約在20.4億噸左右。但部分煤種,如優質動力煤、煉焦煤、貧瘦煤受資源限制和需求旺盛的影響,市場價格仍會在不同時段小幅上揚,其他普通煤種價格可能會在高位小幅回落。調查顯示,認為煤炭供不應求的占39.6%,供求平衡的占51.5%,供過于求的占8.8%;價格上漲的占51.8%,價格平穩的占39.5%,價格下降的占8.6%。
二、黑色金屬需求降溫,價格高位回落,部分產品產能過剩的壓力加大
隨著宏觀調控效果的進一步顯現,下半年市場供需增長幅度將有所回落,市場將向供過于求方向發展。調查認為,在50種黑色金屬材料中,供過于求的占22.9%;供求平衡的占72.7%;供不應求的占4.4%。供不應求比重比上半年減少19.6個百分點,供過于求比重比上半年增加6.9個百分點。市場價格隨著供求關系的改變將出現震蕩回落。調查顯示,認為市場價格保持穩定的占53.3%,下降的占39.4%。其中,認為線材價格下降的占50.5%,保持平穩的只占36%。
預計2005年全社會鋼材需求將在3.4億噸左右,產量超過3.3億噸,考慮到鋼材品種結構因素,全年進口仍需在2600萬噸左右。部分產品特別是建筑用材產能過剩的壓力加大,市場價格將從上半年高位逐步回落。預計2005年全年平均價格將略低于2004年水平。
三、汽車市場供需仍保持平緩,價格在低位運行
隨著我國汽車工業的快速發展,2005年我國汽車產量將達到583萬輛,同比增長15%左右。市場需求在575萬輛,同比增長12%,汽車市場仍將保持穩步增長態勢。受行業競爭的不斷加劇、汽車產品進口配額的取消、關稅的降低、人民幣匯率的調整及燃油價格的不斷上調等因素的影響,市場價格將平穩小幅回落。調查認為,30種類型汽車產品供過于求的占42.7%;供求平衡的占56.6%;供不應求的只占0.7%。認為價格穩定的占51.2%,價格下降的占42.8%。
四、建材市場產能壓力加大,價格穩中有降
下半年隨著國家對房地產政策調整的效果進一步顯現,建材市場需求增長將逐步趨緩,產能過剩壓力加大,市場價格穩中有降。調查認為,36種建筑材料供過于求的占29.9%;供求平衡的占68.4%;供不應求的占1.7%。供不應求比重比上半年減少20.3個百分點,供過于求比重比上半年增加1.9個百分點。
預計全年多數建材產品產需將保持一定幅度的增長。其中水泥產量將比去年小幅增加,約在10億噸左右;市場需求量繼續減緩,約在9.5億噸左右。由于水泥產能超過需求,市場供需矛盾將會逐步顯露,市場價格將進一步穩中有落。
五、有色市場由供求偏緊向供求平衡轉變,價格高位震蕩
今年以來,受國內外市場對有色金屬需求不斷增加的影響,市場供需處于偏緊,價格高位運行。下半年,隨著有色金屬產量的不斷增加,市場需求由快速增長轉向平穩增長,供求關系將得到改善,由供求偏緊向供需平衡轉變,但價格仍將高位震蕩。調查認為,11種有色金屬材料供過于求的占5.2%;供求平衡的占79.9%;供不應求的占14.9%,供不應求比重比上半年減少12個百分點。由于近幾年國內鋁產量迅速增長,電解鋁市場已進入供大于求狀態,預計全年產量將達720萬噸,同比增長8%左右,需求約在680萬噸,同比增長15%,價格將在15500-17000元之間運行。其他有色金屬雖然市場供給能力有所增強,需求有所減弱,供求向基本平衡過渡,但在強勁需求的拉動下,下半年價格仍將繼續保持堅挺。
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