2016年對我國氮肥行業來說是非常沉重的一年,行業陷入了前所未有的困境。產品成本大幅上漲,市場價格十幾年來最低,企業大面積虧損,裝置開工明顯下降。整個行業的困局導致很多企業停產退出,行業亟需尋求轉型發展的新路子。
一、2016年行業運行回顧
1、行業虧損嚴重,企業虧損面擴大
氮肥行業已出現連續三年虧損,2016年虧損額更是大幅增長,據統計局數顯示,2016年1—10月氮肥行業主營業務收入1809.3億元,同比降低14.1%;行業虧損92.7億元,同比增加484%。統計局統計的284家氮肥企業中,有148家企業虧損,虧損面為52.1%;虧損額132.5億元,同比增加55.7%。尤其從二季度開始,氮肥價格一路下滑,截止目前行業里只有個別優秀企業能有些許盈利,其余大部分都處于虧損狀態。
2、落后產能退出加速,總產能出現下降
2016年氮肥產品價格跌至近十幾年新低,很多企業在成本線下運行,導致一些成本高、能耗高及裝置落后的老舊產能加速退出。據協會統計,2016年前三個季度,氮肥行業一共退出合成氨產能413萬噸、尿素產能333萬噸。退出的原因主要有:一是產品市場價格低迷、企業虧損嚴重被迫退出;二是因安全衛生原因被強制退出;三是原料或產品結構調整主動退出。退出的產能中85%左右是采用固定床間歇氣化、裝置規模小、競爭力差的落后產能。而2016年新增合成氨和尿素的產能分別為235萬噸和110萬噸。可以看出,全年下來,退出產能要大于新增產能,氮肥產能出現凈減少,其中合成氨產能減少凈減178萬噸,尿素產能凈減220萬噸。這表示氮肥產能已經結束快速增長期,總產能出現下降。預計2016年底國內合成氨產能為7130萬噸,尿素產能7980萬噸。
3、企業開工近年新低,產量持續下降,
今年春耕過后,國內市場低迷,尿素企業開工率不斷下跌,從4月底的72%一路下跌至年底的50%,創下了2011年以來最低水平,近4000萬噸尿素產能沒有發揮作用,導致氮肥產量持續下降。據協會統計,2016年1—10月份,全國累計生產合成氨5249.4萬噸,同比降低5.2%;氮肥產量3818.5萬噸(折純量),同比降低4.1%;尿素產量5649.1萬噸(實物量),同比降低4.1%。10月份氮肥和尿素產量更是同比分別下降了12.2%和18.4%,月度產量僅351.7萬噸和488.2萬噸,跌至了2013年以來月度產量的最低值。如果尿素企業開工情況維持目前低位,預計全年尿素產量僅為6600萬噸,同比減少450萬噸。
4、生產成本明顯上漲,氮肥價格大幅下跌
到目前為止,氮肥行業享受的各項優惠政策已基本全部取消,氮肥用電、用氣、運輸價格均上漲,以及開征增值稅,僅各種優惠政策取消導致噸尿素成本增加250—300元。此外,今年以來隨著煤炭行業去產能工作的推進,煤炭價格不斷上漲,據協會11月對國內12個省份調研,氮肥生產用的無煙煤價格同比上漲了170元/噸,煙煤價格更是上漲了320元/噸,漲幅分別達27%和70%。在成本上漲的同時,國內氮肥產品價格卻一路下滑,8月份跌至了近十幾年的最低點。8月底,國內小顆粒尿素平均出廠價僅1142元/噸,大顆粒尿素價格1204元/噸。雖然從9月開始,受煤價、運輸等成本因素拉動,價格出現200-300元/噸的上調,但仍低于成本的漲幅,企業仍難以扭虧為盈。
5、結構調整取得進展,行業兩極分化加大
隨著一批先進煤氣化技術開發成功和投入運行,以及落后固定床裝置的淘汰退出,氮肥行業原料結構取得積極進展,截至目前國內采用新型煤氣化技術的合成氨產能比例已經超過三分之一,達到35%。新煤氣化技術和裝備的投運,及低價非無煙煤的使用,大大拉低氮肥產品的生產成本,尤其經過電價的上漲,采用新型煤氣化技術的企業優勢更強,這加劇了行業中企業的兩極分化,好的企業實現較好的盈利,差的企業生存都難以為繼,面臨退出。此外,一些較早著手產品結構調整的企業,無論是進行增值氮肥、硝態氮肥、液體肥料等新肥料產品的生產,還是甲醇、烯烴、乙二醇等化工產品的生產,都要比單一生產傳統氮肥的效益好很多。
6、國際競爭力減弱,出口量同比下降
2015年以來國際天然氣價格明顯下降,美國、歐洲等地區氮肥生產用氣價下降了30%左右,導致氮肥生產成本大幅下降,黑海地區尿素離岸價從2015年的300美元/噸以上下降至目前的200—210美元/噸。國內以煤為原料的氮肥企業一方面面臨國外產品成本下降,一方面面臨國內原料價格不斷上漲,兩頭受擠,產品在國際市場競爭力明顯減弱,這也是導致今年我國氮肥產品出口量下降的主要因素。2016年1—10月份,我國氮肥出口608.9萬噸(折純量),同比下降21.5%;尿素出口779萬噸,同比下降25.7%。
表2016年1—10月各氮肥產品出口情況
產品名稱 | 單位 | 1-10月出口量 | 同比 |
氮肥 | 萬噸,折純 | 608.9 | -21.5% |
尿素 | 萬噸,實物量 | 779.3 | -25.7% |
氯化銨 | 萬噸,實物量 | 83.1 | 6.3% |
硫酸銨 | 萬噸,實物量 | 398.1 | -4.1% |
硝酸銨 | 萬噸,實物量 | 23.8 | -9.1% |
尿素硝酸銨溶液 | 萬噸,實物量 | 30.7 | -17.5% |
二、2017年行業仍面臨較嚴峻形勢
雖然從2016年第四季度氮肥市場有所回暖,但2017年行業面臨的形勢仍較嚴峻。影響2017年市場的因素主要有以下幾個方面:
一是產能過剩的基本面仍未改變。雖然2015、2016年行業落后產能退出速度加快,兩年共退出合成氨產能820萬噸,尿素產能675萬噸,但是產能過剩量仍有15%左右,短期內產能過剩的局面難以化解,去產能仍是今后兩年行業工作的首要任務。
二是原料價格可能仍面臨上漲。2016年煤炭價格快速上漲給氮肥企業造成很大成本壓力,2017年煤炭價格可能有一定回調空間,但2016年煤炭去產能工作取得一定成效,煤炭供求矛盾得到很大改善,煤炭價格預計不會低于2016年的平均水平。天然氣方面,2016年11月5日,發改委公布了關于推進化肥用氣價格市場化改革的通知,從11月10日起化肥用氣價格全面放開,氣價由供需雙方自行協商。雖然對于用氣量大或承擔調峰責任的化肥企業價格可以給予適當折讓,但氮肥企業在價格協商中處于弱勢,獲得氣價優惠幅度不可能太大,甚至可能會與其他工業氣價格看齊,會有一定上調。
三是供需矛盾有望緩解。2016年氮肥減產已成定局,而且企業庫存量也明顯減少。據協會統計,截止2016年12月初,國內尿素企業庫存量50萬噸,同比減少40萬噸。農資流通協會統計的尿素社會庫存量同比也沒有增加。所以結轉到2017年的氮肥資源量明顯減少。此外,2017年氮肥出口關稅有望全部取消,有利于提高企業出口積極性,緩解國內過剩壓力。
四是環保和安全壓力加大。氮肥作為高資源消耗和高排放的行業,今后在節能環保方面的約束力會進一步加大,尤其是京津冀及周邊地區受環保治理的影響會更大。此外,新的能耗標準和環保標準對行業提出了更高要求,地方政府也會陸續出臺更為嚴格的標準,企業面臨的壓力會越來越大,環保投入的成本也會相應增加。
綜合而言,原料成本增加、供應量減少有望支撐2017年春季市場價格,但產能過剩的矛盾沒有化解、轉型升級的任務沒有完成,行業扭虧為盈仍任重道遠。2017年行業仍需要以化解產能過剩為首要任務,堅決淘汰落后產能,優化傳統產能,積極進行原料結構和產品結構調整,努力提高行業技術和節能環保水平,深入推進科技創新和綠色發展,加快提升農化服務水平,借力“一帶一路”大力拓展國際市場,加快推進供給側改革工作,盡早實現行業健康發展。