2014 年全球作物用農藥市場銷售額為566.55 億美元,其中除草劑銷售額為241.30億美元,占比42.6%,殺蟲劑為161.67億美元,占比28.5%,殺菌劑為146.90億美元,占比25.9%。還有其他占比3.0%。
歐洲、北美洲等地區是傳統農藥消費市場,但是該等地區市場已經趨于飽和,近年來其對農藥的需求趨于穩定,而亞洲、拉丁美洲等地區隨著經濟發展水平以及農業現代化水平的逐步提高,對農藥的需求量不斷上升,目前拉丁美洲已成為全球農藥需求最大、增長最快的市場。
表1:2014年全球各地區的農藥市場及所占份額
地區 | 銷售額(億美元) |
所占比例(%) |
南美 |
161.47 |
28.5 |
亞洲 |
146.44 |
25.9 |
歐洲 |
138.85 |
24.5 |
北美 |
98.10 |
17.3 |
中亞/非洲 |
21.69 |
3.8 |
合計 |
566.55 |
100.0 |
農藥行業具體可細分為專利產品和非專利產品市場。專利產品市場主要由專利性公司占據,根據統計,農藥行業大約77%的市場被六大專利性跨國公司占據,分別是巴斯夫(BASF)、拜耳(Bayer)、陶氏(Dow)、杜邦 (DuPont)、孟山都(Monsanto)和先正達(Syngenta),作為專利性公司,從產品研發、生產到市場終端投放,每年一定收入比例投入產 品研發、專利開發,其專利產品和非專利產品市場認可度高;非專利產品市場,各公司在產業鏈研發、生產、分銷和市場推廣等各環節各有側重,主要針對專利性公 司專利產品進行改造和非專利活性成分原藥產品進行生產投放。
表2:全球主要6家專利性跨國公司收入(億美元)
排序 | 公司 | 2015 | 2014 |
1 | 先正達 | 105 | 118 |
2 | 拜爾 | 101 | 111 |
3 | 巴斯夫 | 65 | 72 |
4 | 陶氏 | 49 | 57 |
5 | 孟山都 | 43 | 49 |
6 | 杜邦 | 30 | 37 |
表3:全球主要6家非專利性跨國公司收入(億美元)
排序 | 公司 | 2015 | 2014 |
1 | ADAMA | 29 | 30 |
2 | FMC | 26 | 34 |
3 | Nufarm | 20 | 23 |
4 | Sumitomo | 18 | 21 |
5 | Platform | 18 | 22 |
6 | UPL | 18 | 18 |
拜耳和孟山都、杜邦加陶氏益農、中國化工(旗下有ADAMA )加先正達的合并,使得全球農藥行業的格局發生重大的轉變,拜耳和孟山都、中國化工(旗下有ADAMA )加先正達兩家占據領先位置,杜邦加陶氏益農、巴斯夫緊隨其后,形成4強格局。其中巴斯夫是4強中較弱的一環,公司壓力應該比較大。
圖1:全球農藥格局的重大變化
此外,后面的FMC、Nufarm應該也將有較大的競爭壓力。Sumitomo依托住友強大的集團獲取一席之地應該問題不大,美國公司 Platform 是一個積極的進攻者,2014年10月收購比利時公司之后Agriphar之后,它又于2014年11月收購美國Chemtura AgroSolutions公司,并在2015年2月收購前20強公司Arysta LifeScience。UPL 依托印度本土市場,積極發展農藥和種子雙輪業務 。