產能過剩，近幾年已成為磷復肥行業發展中不可回避的難題。除此之外，國內外市場需求增速放緩;資源環保壓力逐步增大，也制約了行業的健康發展。尤其是隨著 9月1日起增值稅的復征，使磷復肥行業實現由數量型發展向質量型轉變的要求更加迫切，這也為行業提出了新挑戰。那么，磷復肥行業如何調整思路實現創新發展?對此，記者近日進行了采訪。
行業進入發展成熟期
“磷復肥行業整體進入了發展成熟期，產能、產量已完全能夠滿足國內需求，主要出口品種在世界舞臺上占有重要位置。國內已形成的磷復肥生產能力約 2350萬噸/年(P2O5，下同)，其中，磷酸二銨(DAP)實物產能1950萬噸/年，磷酸一銨實物產能1800萬噸/年;濕法磷酸生產能力約為 2100萬噸/年。”中國磷復肥工業協會副會長修學峰介紹說。
據中國磷復肥工業協會統計，2014年全國磷肥生產量1709萬噸，實現凈出口375萬噸，表觀消費1334萬噸，自給率128%;全年共出口各種磷復肥980萬噸，占磷肥總產量的24%，主要品種磷酸二銨、磷酸一銨、重鈣的出口量約占世界貿易量的30%;磷肥行業主營業務利潤率1.7%，復混肥料行業主營業務利潤率4.6%。
對于當前磷復肥行業的現狀，修學峰分析道：一是產業集中度穩步提高。基礎肥料向資源產地集中，復混肥料和專用肥向市場需求地轉移，四大磷資源省磷肥產量占全國總產量的73%，前十名企業的磷肥產量約占全國總產量的55%。同時，經過多種形式的兼并重組，磷復肥行業涌現出一批大型綜合性企業集團，如云南云天化、貴州甕福、貴州開磷、湖北宜化、山東魯北等。
二是結構調整步伐加快，布局更加合理。目前，高濃度磷復肥在磷肥總產量中的比重已經達到91.1%;復混肥料和各種專用肥料穩步增長，以提高肥料利用率、改良土壤環境、改善作物品質等為目標的新型肥料產品發展很快。此外，針對磷礦特征研發出多種選礦工藝和高性能浮選劑，已形成梯次選礦基礎工程系統，使磷礦入選品位大幅降低，磷精礦綜合回收率顯著提升，促進了中低品位磷礦的高效利用。
三是自主創新能力逐步增強，科技貢獻率不斷提高。大型磷復肥的生產技術及裝備的設計、制造、安裝都已達到國際先進水平;大型濕法磷酸精制、硫酸的低溫位熱能回收、大型中低品位膠磷礦浮選、磷礦中氟和碘的回收、磷石膏綜合利用、工業磷酸一銨生產技術等國內自主開發的技術和裝備已實現產業化。
鄭州大學化工與能源學院副院長湯建偉表示，2000年以來，我國磷復肥工業實現了高速發展，克服了磷肥需求旺盛的農業種植區與原料磷資源礦產分布區兩類資源極不均衡的不利條件，實現磷復肥產量的大幅度增加和產品結構的調整，形成了集科研、設計、制造、安裝、生產、銷售、農化服務為一體的完整產業體系，走在了世界同行業前列。
產能過剩成發展癥結
“中國經濟發展進入‘新常態’，傳統經濟增長方式已不可持續，經濟增速將適度下降，風險矛盾會依次呈現;資源相對短缺和環境壓力制約著原有經濟高增長模式。磷復肥行業過剩產能的持續存在，顯示系統性風險已逐步積聚。”修學峰無不擔憂地說。
對于磷復肥行業當前存在的問題，修學峰分析主要有三方面：一是產能過剩的矛盾十分突出，化解落后產能工作難度仍然較大。據中國磷復肥工業協會統計，2014年，我國磷酸一銨產能發揮率約74.5%;磷酸二銨產能發揮率約79.6%，如果扣除出口部分，產能發揮率不到60%。由于缺乏“剛性”的處理手段和“柔性”的善后處置政策，企業退出緩慢;伴隨著磷礦資源的深度勘探開發，部分地方政府和企業的投資熱度依然不減，重復建設的勢頭在磷資源集中地區仍屢增不減。
二是行業盈利能力下降，主營業務利潤率低于石化行業平均水平。由于內外需求增速放緩、供大于求，市場競爭日趨激烈，而成本高企，導致大部分企業在產量、銷售收入雙增長的同時，利潤反而呈現下降的態勢，特別是基礎肥料的盈利能力下降更為明顯。隨著環保成本、人工費用的不斷上升，加之化肥市場化進程加快，2015年已經明確取消了化肥、磷礦石的優惠運價和化肥生產的優惠電價，恢復了化肥增值稅，未來行業盈利能力將會進一步下降。
三是資源約束、環保壓力逐步增大。鉀肥資源保障程度有所提高，但對外依存度仍達40%;能源結構不合理造成我國合成氨成本居高不下;硫資源對外依存度連續多年高達50%以上;中低品位磷礦精選富集技術進步很大，但高品質磷礦數量下降很快。在技術創新和管理水平上，與世界先進水平還存在差距;國內DAP 出口和硫黃進口均占全球貿易量的30%以上，但不具話語權。
對此，湯建偉也有同感。他認為，國內磷復肥行業產能過剩，嚴重影響了行業健康發展。目前產能均超過國內需求的100%，導致企業庫存大幅增長，市場競爭加劇，企業利潤普遍下滑。
“今年國內外磷復肥企業產能還將進一步擴大。如貴州、四川和湖北等省在建磷銨產能83萬噸，規劃產能超過200萬噸;國外摩洛哥、沙特等國家生產的磷復肥產品主要面向印度和東南亞地區出口，年產量已達到300萬噸，今年年底將再增加100萬噸產能，2020年將形成600萬噸產能。國內外產能持續擴張，使得市場競爭加劇。”湯建偉表示。
第五屆全國磷復肥/磷化工技術創新(宜化)論壇會議現場。 (本報記者 陳傳武 攝)
多舉措尋求創新發展
“新時期，我國磷復肥行業面臨嚴峻的挑戰，但更是機遇。我們需要深化認識新常態下的新趨勢、新特征、新動力，轉變傳統的不平衡、不協調、不可持續的粗放增長方式。面對新常態，要充分發揮市場的決定性作用，在戰略、技術、行業、企業等方面制定出相應對策，尋求創新發展。”湯建偉指出。
在戰略方面，要加大磷化工行業科技研發投入，開發綠色循環生態工藝;力促節能減排，開展磷復肥工業與精細磷化工、能源化工、材料工業耦合;構建磷資源循環經濟產業鏈，發展系列化、精細化、高值化、功能化、專用化的磷化工產品。
在技術方面，磷復肥企業要開發系列新型增效復混肥料、緩/控釋肥料、高效含磷液體肥等產品;磷化工企業要開發磷系阻燃劑、精細磷酸鹽、電子級磷酸、磷系表面活性劑等功能材料;資源有效利用磷礦伴生資源、黃磷尾氣、磷化工清潔生產與節能技術等。
在行業方面，要通過以新技術、新工藝和新產品升級、取代、淘汰落后產能，調整產業結構，提高資源綜合利用率;通過科學規劃，強化宏觀調控和市場監管，引導企業進一步實現資源優化配置，實現兼并重組，提高產業集中度;嚴格行業準入條件，嚴禁新增落后產能;加強行業發展監測與預測預警，為行業發展投資提供咨詢建議。同時，推進行業標準制訂與行業規范化;組織行業高校、科研院所開展科技協同創新攻關，積極爭取行業內重大關鍵科技技術立項，推廣新技術。
在企業方面，要加強自主知識產權技術創新，開拓國際市場，推進兼并重組;實現激發我國磷化工企業活力，培育發展內生動力，加快企業轉型升級和結構優化，促進國內磷化工行業可持續發展。
對于磷復肥產業結構調整的思路，修學峰指出，首先，要加大結構調整和技術改造力度，提高行業整體水平。多渠道保障硫、磷資源供應，攻關磷石膏制硫酸技術及裝備，降低磷礦入選品位，提高原料保障程度;對硫、磷原料的供應結構進行改造，力爭硫對外依存度下降10個百分點;磷礦入選品位下降2~4個百分點; 工業用濕法磷酸加工能力提高到200萬噸/年;新型肥料市場占有率提高10個百分點;完善磷酸生產工藝技術，提高磷得率和氟得率，改善磷石膏品質等。
其次，采取多種措施，推進磷石膏綜合利用水平，力爭“十三五”末全行業磷石膏綜合利用率提高到40%。比如采用先進的無害化預處理技術，降低水洗及其他預處理方式的成本，有效降低石膏粉鍛燒的能耗水平;拓展磷石膏制建材產品的途徑，推廣高端石膏制品的成熟技術，降低磷石膏制硫酸工藝的能耗。
再次，抑制產能過剩，淘汰落后企業。控制新建產能(以等量或減量原則，嚴格準入，保持總供給與總需求基本平衡);進一步淘汰落后產能100萬噸。
此外，鼓勵多種形式的組織結構調整，培育大型骨干企業。比如，上游與原料企業，下游與肥料深加工企業或流通、農產品種植收購加工企業兼并重組，形成上下游一體的產業體系和企業集團;肥料企業之間、肥料企業與相關化工企業之間的兼并重組，形成橫向跨行業的肥肥、肥化企業聯合;省內、國內、甚至是國外企業的跨地區重組;鼓勵兼并重組，組建多產業結合的大型綜合性企業集團公司，提高企業綜合實力和應對市場風險的能力。
“基礎產品穩定發展，高端、精細產品快速發展;礦肥結合、礦化結合、肥化結合、酸化結合、濕熱結合是整個磷化工行業的發展趨勢。以資本為紐帶，產業為主線，跨行業、跨地區，甚至是跨國的整合、重組案例增多，大型企業集團持續增加，將會出現世界級跨國磷化工公司。而那些能耗高、污染嚴重、經濟效益差、原料配套條件不好的企業要么被整合，要么被淘汰。此外，資源高效利用、環保安全也是行業發展必須解決的問題。”石油和化學工業規劃院副總工程師高永峰表示。
市場化是整體發展趨勢
產業結構調整勢在必行。那么，這需要哪些保障措施呢?
對此，修學峰認為，一是制定法律法規。重新制定準入條件，對列入淘汰的企業或產品有序引導退出，加快制定行業科技創新、試驗示范、節能減排標準規范等政策法規。
二是實現兩化融合。建立電子商務平臺，提供農化服務信息，進行在線展銷和推廣，開展在線交易和支付，創新商業服務模式;加強運行監測，促進信息共享和數據開放，推動大數據在企業經營決策中的應用，實現產品、市場和效益的動態監控及預測預警;建立健全行業監督及產品追溯系統，杜絕假冒偽劣，提升企業品牌效益;圍繞生產管控、設備管理、安全環保、能源管理、供應鏈管理、輔助決策等方面開展智能化應用，提高企業勞動生產率、安全運行能力、應急響應能力、風險防范能力和科學決策能力。
三是提高農化服務。生產企業經營理念要從產品制造向服務制造轉變，通過農企對接、貼心服務，拓展新的發展空間;整合農化服務隊伍，提高服務科技含量，構建集測土配方施肥、套餐肥配送、科學施肥技術指導、農技知識咨詢培訓、示范推廣及信息服務等為一體的農化服務網絡體系;創新農化服務模式，圍繞現代農業發展，根據作物種類、種植方式、耕種群體的變化，制定現場配制、大戶定制、大配方小調整等不同的商業服務模式，并通過電商平臺開展跟蹤服務，贏得信譽。
四是拓展國際市場。鼓勵有條件的企業到化肥資源短缺的國家投資建廠、設立研發中心，充分利用國際市場和國際資源，轉移輸出部分產能，減輕國內產能過剩壓力;完善磷銨出口和硫黃進口協調機制，加強行業自律，努力培育進出口主體，提高國際市場話語權。
高永峰坦言，今后要通過準入政策、嚴格環保安全，控制產能無序增長;加強技術改造和產業升級，節能降耗，提高技術裝備水平。同時，要注重科研創新，提高新產品和新技術的研發力度和產業化能力。
“創新發展模式將是保持行業可持續發展的主要手段，這包括機制、體制、管理、營銷等發展模式。化肥市場化是整體發展趨勢。總體來看，我國磷復肥行業的發展將類似于發達國家的走勢，特別是美國。”高永峰如是說。
