一、我國磷化工產業現狀
黃磷是磷酸鹽生產的主要原材料,目前,我國黃磷主要消費于磷酸、三氯化磷以及赤磷、五硫化二磷、次磷酸鹽、六偏磷酸鹽、五氧化二磷等。熱法磷酸是黃磷的主要用戶,其消費量占黃磷總消費量的70%左右。其中,三聚磷酸鈉又是熱法磷酸的主要用戶,約50%以上的熱法磷酸用于生產三聚磷酸鈉。近年工業直接用酸增加,特別是食品磷酸和食品磷酸鹽生產刺激了工業直接用酸生產的發展。
近年來世界磷化工格局發生了很大變化,由于市場競爭過度、資本收益率越來越低,國際上一些百年磷化工生產企業從20世紀90年代起便紛紛退出磷化工產業領域。目前,世界上磷化工普通產品的供應主要來自中國。自改革開放以來,我國磷及磷制品產業發展迅猛,主要產品黃磷、磷酸、三聚磷酸鈉的產量均位居世界第一,占據了世界2/3的市場份額,成為名符其實的世界磷化工生產大國。從這個意義上講,世界磷化工產業的競爭實際上就是中國磷化工企業之間的競爭。
二、我國磷化工發展的制約因素
我國雖然已經成為磷化工生產的大國,并且隨著下游需求的增長和消費領域的拓展,我國磷化工實現了快速發展,但發展仍然受到許多因素的制約。
1、資源浪費現象嚴重
一方面,我國磷礦開采存在采富棄貧的現象,一些地方爭先開采30%以上的富礦,而對低品位礦則是棄之不用,造成了我國磷礦資源浪費現象相當嚴重。另一方面,我國的磷礦石加工利用以初級產品為主,還有部分原礦出口,且出口價格較低。目前國內的磷礦石也多用于生產磷肥,用于生產精細磷化工產品的很少,產品附加值很低,資源優勢(3824.777,-164.81,-4.13%,吧)未能很好地轉化為經濟優勢。目前磷礦深加工比例較低的問題非常突出,資源利用率低,已嚴重影響了磷資源利用的整體效益。在我國低品位礦居多的現實條件下,提高資源利用銷率,嚴禁資源浪費在目前的情況下,變得尤為重要。
2、污染嚴重,環保問題突出
磷化工是高污染產業。如黃磷生產中,所生成的爐渣、磷鐵、爐氣、磷渣和污水,若不綜合利用,都會成為“廢物”,對環境造成污染。另外,其他磷化工產品的生產當中,也不同程度地排放一些“三廢”,目前大部分未得到合理回收利用,這樣既浪費了資源,又污染了環境,也使得產品的生產成本上升,完全不符合循環經濟的發展理念。這些問題如果得不到解決,將會嚴重威脅到行業的可持續發展。
3、成本制約力明顯
近年來我國能源價格不斷上漲,電力供應緊張,加上磷礦資源緊缺,導致黃磷生產成本上升,下游磷化工產品的生產成本也隨之增高。另外,我國磷礦多集中在西南地區,這些地區以水電為主,上半年為豐水期,電力供給充裕;下半年為枯水期,電力供給緊張,由此也造成了磷礦石生產的季節性。
4、產品精細化率低、競爭力不強
我國磷化工產品不但品種、規格不多,甚至精細磷化工產品還需從國外進口,許多國內各行業需要的高質量磷化工產品必須依靠進口。我國磷化工行業產品結構不夠合理,低附加值的無機磷化工產品比例過大,高附加值的有機磷產品比例較小,很多企業的產品還停留在幾種大宗傳統產品上。行業目前面臨的突出問題是有機磷產品需求增長較快,每年需進口;另一方面現有磷化工企業的生產技術和原料路線較落后,有機磷產品裝置規模小,產品品種單一,缺乏競爭力。而國外產品品種多,例如黃磷,美國除了工業品黃磷外,還有低砷黃磷、半導體用的超純黃磷;磷酸除了工業品外,還有食品級、試劑級以及高純磷酸等。
5、生產企業集中度差、能耗高
我國的磷酸鹽生產多為中小企業,廠點分散,多數企業的市場競爭力不強,產品品種單一,精、深加工能力差,機械化和自動化程度低,與磷資源大國的地位很不相稱,磷化工產業的整體水平亟待提高。企業分散致使原材料運輸費用高,也給“三廢”綜合治理帶來了一定的困難。我國黃磷生產工藝也較落后,能耗高,國外黃磷電耗為12500kWh/t,而我國普遍在16000kWh/t。
6、出口依存度高
中國黃磷出口呈逐年增長趨勢,已成為世界最大的黃磷生產國和出口國,而美國則成為最大的黃磷消費國。中國出口的磷化物產品多為初級的大宗產品,出口量較大的有黃磷、磷酸、三聚磷酸鈉、飼料和牙膏級磷酸氫鈣、次磷酸鈉等,在世界貿易中占有重要地位。但由于產品附加值低,創匯額不高,尤其是黃磷出口一度出現量增價降的情況,整體效益不高。黃磷是高能耗產品,其出口是典型的能源隱性出口。
三、我國磷化工發展趨勢
1、礦電磷一體化進程加快
磷化工產業應向資源最佳配置集聚,實現規模化、集約化經營。中國的磷化工產業是從沿海起步不斷向資源產區轉移的,實踐證明,磷化工產業的發展必須走礦、電、磷相結合的道路,即發展磷化工必須有磷礦資源和電力優勢。隨著磷礦資源行政整合力度的到位,擁不擁有自己的磷礦已經成為制約生產成本的重要因素。但是,電力是生產磷化工產品的重要條件,即使有了磷礦卻沒有電力比較優勢,磷化生產品就沒有優勢。此外,具備物流成本優勢也很重要,遠離市場就勢必加大物流成本。所以,磷化工產業向有資源優勢的地方轉移,實現規模化生產、集約化經營是大勢所趨。所有磷化工企業必須對自己重新進行戰略定位,確定自大在市場競爭中的合理坐標,制訂正確的戰略措施,否則將會被市場淘汰。
2、精細化是磷化工的發展方向
我國磷礦資源相當豐富,具有發展磷化工業的資源優勢。但磷礦石是一種不可再生資源,如何提高產品的質量、性能,對于我國發展磷化工業至關重要。美國為保護本國的磷礦資源,已于2002年起禁止出口磷礦,我國的優質磷礦也只能使用10-15年,因而發展精細磷化工業,由傳統大宗磷化工產品轉向高附加值的專用品,對于充分發揮我國磷礦資源,提高企業收益水平都有重要意義。
3、產業整合趨勢明顯
近年來,中國初級磷化工產品在國際市場上已占有較大優勢。在此背景下,國外跨國公司開始積極謀劃進入中國市場,未來國內磷化工行業必然會面臨更為激烈的競爭。為此磷化工行業今后應繼續發展大型骨干企業,依托現有企業堅持“盤活存量、優勢互補、聯合開發、提高效益”的原則,實施資產重組,逐步建成幾個在全國和全球有影響力的磷化工基地。
中國磷化工行業目前散、小、亂的現狀,迫切需要大型磷化工企業的介入,以提高磷化工行業的整體水平。大型企業的介入將會給行業的競爭格局帶來變化,小型企業的生存和發展,必須通過節能降耗和向精細化產品發展來實現,否則將面臨被淘汰。
四、后市分析及行業風險提示
自去年三季度以來,黃磷價格一直急速上漲,磷酸鹽制造企業面臨巨大的成本壓力,虧損情況嚴重,部分企業不堪重負已經停產。目前,受雪災影響,電力供給緊張,少數具備自主發電能力的企業能夠維持生產,但多數不具備自主發電能力的磷酸鹽企業遭遇限電或是停產的境遇。預計3月底以前大部分受災地區電力將陸續恢復,部分受災嚴重地區的電力全面恢復將拖延至6月份。銀聯信預計后期磷酸鹽整體的供給形勢將在一段時間內持續緊張,磷酸鹽價格將維持高位運行,但受電力供給影響,前期虧損的磷酸鹽企業面對未來出現的獲利機會,仍將無能為力。
此次雪災造成的磷酸鹽企業的停產現象,雖然短期內將造成國內磷酸鹽的供應緊張情況,但對磷酸鹽行業的產業結構調整將起到推動作用。近年來,磷酸鹽行業加速向富磷地區轉移,礦、電、磷一體化成為磷酸鹽制造業發展的方向。磷礦資源匱乏地區的磷酸鹽制造業面對日益高行的黃磷價格,苦不堪言,生存日艱。不少企業已經停產,此次,受雪災影響造成的大面積停產,加速了這部分企業退出市場競爭的步伐。而礦、電、磷一體化企業的優勢地位得到了進一步鞏固。 |