德國制藥巨頭拜耳公司24日宣布,與其本土競爭對手先靈制藥公司達成合并協議,但是合并之后將會造成6000名員工失業。
拜耳執行總裁維爾納·文寧指出,購并將可能使兩家公司10%的員工失業,他們主要來自重疊部門。盡管如此,但由于雙方戰略非常吻合,從長遠看,合并后的公司將具有可持續革新的巨大潛力,有助于開拓新的業務領域。拜耳估計購并3年后,公司可望每年獲得8億美元的純收益。文寧說,并購方案將會在德國金融監管機構進行備案,拜耳公司希望在今年4月中旬啟動并購計劃。
23日,拜耳提出以163億歐元(約合195億美元)購并先靈,以阻止本月13日德國另一家制藥巨頭默克公司對先靈提出的146億歐元(約合178億美元)的并購要約。如果交易最終達成,這將是有著142年歷史的拜耳公司最大的一起并購案。
先靈公司執行總裁胡貝圖斯·埃倫同日表示,拜耳的并購條件極具吸引力,他支持購并,因為這將為先靈公司提供一個新的機會。他也認為兩家企業具有互補性并持有相同的戰略。先靈董事會24日也建議公司股東接受拜耳提出的購并請求,這些為達成交易鋪平了道路。購并之后,新公司總部仍將設在德國首都柏林,新公司名字為拜耳-先靈制藥,銷售額將能達到150億歐元。據拜耳執行總裁介紹,在專科藥品方面,新公司將是世界上第7大制藥公司。
而作為此次并購的競爭對手,德國默克制藥公司拒絕提高購并籌碼,表明它已放棄對先靈的爭奪。
24日,在法蘭克福股票市場上制藥行業板塊受這一消息的影響大幅上漲。先靈和拜耳兩家公司的股票當天下午分別上漲了3.9%和1.7%。
德國醫藥業巨頭拜耳公司23日宣布,準備出價163億歐元競購德國制藥企業先靈公司,這遠高于此前德國另一醫藥巨頭默克公司的收購要約。
拜耳公司以每股86歐元的現金出價發出要約。先靈股價當天上揚2.4%,收于每股84.97歐元。先靈公司準備將此收購要約推薦給股東。默克公司對此尚未作出任何評論。
拜耳公司認為,此次收購不會遭遇反壟斷問題,并預計在今年第二季度完成收購。為了籌集資金,拜耳打算出售公司旗下材料科學分部的部分資產。
這是拜耳公司142年歷史上最大的收購計劃。如果并購成功,將可能改寫德國醫藥業的歷史,曾經被喻為“世界藥劑師”的德國醫藥公司通過此番并購有可能奪回失去20多年的全球醫藥統治地位。
并購后的拜耳--先靈醫藥公司總部將設在柏林,銷售額將達到150億歐元,并在抗感染藥、抗癌藥、硬化癥治療方案以及避孕藥方面擁有強大的實力。
默克公司此前曾以每股77歐元的現金出價向先靈公司發出收購要約,但先靈公司認為默克公司的報價嚴重低估了先靈的市值,也影響了公司的獨立發展前景。
先靈公司創建于1851年,目前市值約120億歐元。
默克藥廠二十四日正式放棄并購先靈,將機會拱手讓給拜耳。德國最大藥廠拜耳如果成功接手先靈,將是德國制藥界史上金額最大的并購案。
歷史悠久的默克藥廠(Merck)原本計畫以每股七十七歐元即一百四十六億歐元,并購先靈(Schering)藥廠,不過被先靈董事會以出價太低為由回絕。昨天拜耳(Bayer)開價每股八十六歐元即一百六十三億歐元,比默克還高百分之十二,先靈董事會立刻對拜耳出價表示歡迎,建議股東接受拜耳的并購提案。
默克今天聲明不愿意出更高價,放棄并購先靈,等於將機會拱手讓給拜耳。
總部位在柏林的先靈是全世界最大的避孕藥丸制造商。拜耳并購先靈後將更名為拜耳先靈藥廠,總部仍設在柏林。
不過拜耳并購先靈案,仍需通過歐盟執委會的審查。
拜耳總裁溫寧(Werner Wenning)說,拜耳與先靈合并後將誕生新的國際重量級健康衛生企業,對德國制藥業的發展來說也是最好的結果。
德國媒體指出,拜耳這次并購先靈得到先靈董事會的大力支持,默克卻被視為敵意并購而遭抵制,原因是默克有意將總部遷出柏林,而拜耳卻計畫從柏林總部經營全球的藥品事業。
另外,過去拜耳曾多次考慮并購先靈,不過都遭到先靈管理部門的抵制。
以阿斯匹靈聞名的拜耳是德國最大的藥廠,去年營業額九十四億歐元,營業收益十一億歐元。拜耳未來目標是成為全世界最大的藥廠。
拜耳未來十年將繼續保持三個產業并行趨勢
德國拜耳集團總裁Werner Wenning近日表示,今年十年拜耳將繼續保持三大支柱產業齊頭并的趨勢來發展自己。
拜耳目前是歐洲唯一一家藥品與化工混業的公司。雖然去年該公司已剝離了大部化工業務以及部分塑料業務,成立了新公司Lanxess,但其仍有部分化工和塑料業務留在Bayer MaterialScience名下。
拜耳的另一塊業務是Bayer HealthCare,其業務范圍涵蓋藥品和消費保健品業務。第三塊業務是Bayber CropScience,目前該公司在全球農藥市場上與Syngenta不分伯仲。Wenning稱,拜耳今后將通過受讓許可和尋找合適的收購對象來提升制藥業務。
但對于是否有興趣收購目前被默克看好的KGaA,這位總裁先生并未正面回答。他認為從全球角度來看,并購重組這一趨勢仍將會繼續發展下去,拜耳希望自已在OTC業務方面能夠進行大手筆的并購整合。2005年,可說是拜耳的整合年,該公司先后剝離出Lanxess公司,賣掉了血液制品業務,并收購了羅氏的OTC藥品業務,而且Wenning先生認為這些舉措目前看來還都是比較成功的。
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