一、世界化肥供需概述
2001/02年度世界化肥產(chǎn)量14578萬噸(純養(yǎng)份,未加注明下同),其中氮肥8636萬噸、磷肥3355萬噸、鉀肥2588萬噸,能力發(fā)揮74%左右。世界化肥貿(mào)易量6000萬噸,占生產(chǎn)量的40%,其中氮肥2550萬噸、磷肥1140萬噸、鉀肥2350萬噸,分別占其產(chǎn)量的30%、34%和92%。在化肥貿(mào)易量中,尿素占氮肥貿(mào)易量的43%、磷銨占磷肥貿(mào)易量的70%、氯化鉀占鉀肥貿(mào)易量的72%。世界化肥生產(chǎn)的發(fā)展趨勢是越來越集中到具有原料優(yōu)勢的國家,目前氮肥主要生產(chǎn)國家和地區(qū)為俄羅斯、中東、中國、中南美洲;鉀肥主要為加拿大、俄羅斯、以色列和約旦;磷肥生產(chǎn)則集中在美國、摩洛哥、突尼斯和中國。2002年中國化肥產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的25%,其中氮肥居世界第一,磷肥僅次于美國,居世界第二,鉀肥因資源缺乏產(chǎn)量較少,主要依賴進(jìn)口。
世界化肥市場總體呈供需基本平衡,略有富余的局面。但各地區(qū)的發(fā)展不平衡。氮肥過剩的地區(qū)是前蘇聯(lián)、東歐和中東等地區(qū),缺口地區(qū)是亞洲和西歐。磷肥生產(chǎn)集中在資源豐富的北美、前蘇聯(lián)、中國和非洲,缺口地區(qū)是亞洲、西歐和拉美等地區(qū)。鉀肥集中在加拿大和前蘇聯(lián)等少數(shù)有資源的國家。亞洲是世界上最大的化肥缺口地區(qū),其中氮肥缺口10%,磷肥缺口30%,鉀肥90%。2001/02年度世界化肥消費(fèi)量為13773萬噸,其中氮肥為8197萬噸,磷肥為3305萬噸,鉀肥為2271萬噸。近年來,全球化肥消費(fèi)量呈緩慢增長趨勢,其中西歐等發(fā)達(dá)國家的消費(fèi)量自八十年代中期以后一直下降,而發(fā)展中國家的化肥消費(fèi)量持續(xù)增長。2002年中國化肥消費(fèi)量占世界化肥消費(fèi)量的30%。
預(yù)計(jì)2004-2007年,世界化肥消費(fèi)仍將保持緩慢增長的勢頭,平均增長速度約為2.1%,其中氮肥1.9%,磷肥2.7%,鉀肥2.0%。中國、南亞和拉美等國家的消費(fèi)量繼續(xù)增長,而西歐和日本的化肥消費(fèi)將會進(jìn)一步下降。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程加快,化肥生產(chǎn)將進(jìn)一步向資源產(chǎn)地集中,國際貿(mào)易會進(jìn)一步擴(kuò)大。亞洲地區(qū)的供需缺口會
逐漸增大,從當(dāng)前的1200萬噸擴(kuò)大到2007年的1650萬噸。亞洲仍是世界化肥最活躍的市場。化肥新增能力主要集中在亞洲。氮肥主要在中國等發(fā)展中國家,磷肥主要在摩洛哥、突尼斯和中國,鉀肥主要在泰國、以色列和約旦。
表1 近年世界化肥供需平衡表
單位:萬噸純養(yǎng)份
化肥(億噸) 氮肥 磷肥 鉀肥
1997/98 產(chǎn) 量 1.46 8744 3277 2614
消費(fèi)量 1.37 8116 3339 2246
1998/99 產(chǎn) 量 1.47 8839 3333 2560
消費(fèi)量 1.38 8281 3331 2204
1999/00 產(chǎn) 量 1.48 8916 3309 2536
消費(fèi)量 1.40 8492 3329 2210
2000/01 產(chǎn) 量 1.44 8602 3220 2616
消費(fèi)量 1.35 8095 3247 2178
2001/02 產(chǎn) 量 1.46 8636 3355 2588
消費(fèi)量 1.38 8197 3305 2271
二、世界氮肥生產(chǎn)形勢分析
20世紀(jì)60年代,世界上一些發(fā)達(dá)國家如西歐、北美和日本等擴(kuò)大了他們的氮肥生產(chǎn)。70年代和80年代早期,新建廠主要集中在天然氣豐富的地區(qū)如前蘇聯(lián)、加勒比海、近東以及一些化肥消費(fèi)大國如中國、印度、印尼和巴基斯坦等。80年代,2/3的尿素新增能力集中在東南亞地區(qū),該地區(qū)的尿素生產(chǎn)能力由3300萬噸N增長到5100萬噸N,印度、中國和印尼占增長中的絕大部分。
由于近幾年肥料市場持續(xù)不景氣,許多化肥生產(chǎn)企業(yè)關(guān)閉或轉(zhuǎn)產(chǎn),西歐和北美尤為嚴(yán)重。世界化肥生產(chǎn)的發(fā)展趨勢是越來越集中到那些原料豐富且價(jià)格便宜的地區(qū),只有這樣才能穩(wěn)定生產(chǎn)、降低成本,從而降低產(chǎn)品出廠價(jià)格。
1961年發(fā)展中國家的氮肥產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的10%,而1999年卻上升到了57%。
表2 發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家氮肥產(chǎn)量及比例
單位:萬噸氮
國家和地區(qū) 1961/62 比例 1988/89 比例 1998/99 比例
發(fā)達(dá)國家 1120 90 4720 57 3680 43
發(fā)展中國家 120 10 3580 43 4920 57
世界總計(jì) 1240 100 8300 100 8600 100
尿素是主要的氮肥品種,尤其是亞洲。從1973/74到1998/99,尿素在世界氮肥生產(chǎn)中的比例由25%上升到了50%左右。2003年全球尿素生產(chǎn)能力已接近6300噸(1.38億噸實(shí)物量),其中60%的生產(chǎn)能力分布在亞洲,30%的能力集中在中國,印度、中東、前蘇聯(lián)和歐洲分別占世界總能力的15%、10%、9%和9%。
世界上有60多個(gè)國家有尿素生產(chǎn)裝置,但主要集中在30個(gè)國家,有出口能力的國家只有15個(gè)。目前世界尿素裝置460多套,其中中國占了170多套。
表3 世界各地區(qū)尿素生產(chǎn)裝置和能力分布情況
地 區(qū) 建廠 已關(guān) 閉 現(xiàn)有 目前能力 開工率 產(chǎn)能所占
總數(shù) 廠數(shù) 廠數(shù) 萬噸實(shí)物 % 比例%
非洲 17 8 9 356.4 60 2.58
中國 186 10 176 4200.0 86 30.37
歐洲 122 63 59 1296.7 60 9.37
前蘇聯(lián) 42 5 37 1241.3 61 8.97
印度 61 7 54 2094.5 89 15.14
拉丁美洲 30 10 20 536.0 48 3.88
中東 41 3 38 1448.0 82 10.47
北美 78 37 41 1180.5 110 8.53
大洋洲 3 1 2 49.4 97 0.36
東方諸國 79 41 30 1428.8 86 10.33
世界總計(jì) 659 185 466 13831.6 83 100.00
三、世界氮肥消費(fèi)狀況
1987-2002年間世界氮肥消費(fèi)增長了20%。在這期間,1989-1990年世界氮肥消費(fèi)達(dá)到了7960萬噸氮的較高水平,隨后持續(xù)下跌到1994年的較低點(diǎn)7230萬噸氮。這主要是由于當(dāng)時(shí)前蘇聯(lián)和東歐的經(jīng)濟(jì)蕭條所致,同時(shí)西歐加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)也導(dǎo)致氮肥消費(fèi)下降。隨后世界氮肥消費(fèi)震蕩上升到2002年的8637萬噸。
1987-2002年間,全世界尿素的表觀消費(fèi)量增加了51%,同期氮肥的消費(fèi)量僅增加了20%。據(jù)預(yù)測,到2007年,全世界尿素的表觀消費(fèi)量將以平均每年2.3%的速率增長。而同期全世界氮肥的消費(fèi)量將以年均1.9%的速率增長。
四、進(jìn)出口形勢分析
世界氮肥的貿(mào)易量基本處于穩(wěn)定狀態(tài),年均保持在2500萬噸左右,但因地區(qū)發(fā)展不平衡,各地區(qū)的進(jìn)出口量有所不同。
尿素是氮肥中的主要貿(mào)易品種。1985年世界尿素貿(mào)易量為760萬噸N,1996年達(dá)到1100萬噸N,該年中國進(jìn)口尿素占世界貿(mào)易量的30%。1997年中期中國停止尿素進(jìn)口后,世界貿(mào)易量一度大幅度下降。但隨后又開始回升,1999年又恢復(fù)到1996年的水平。拉美、澳大利亞和美國進(jìn)口的增加逐漸彌補(bǔ)了中國的下降。2003年,世界尿素總出口量為2830萬噸(實(shí)物),其中中東地區(qū)尿素出口量達(dá)620萬噸,占世界總出口量的22%;僅次于前蘇聯(lián)國家的750萬噸(占世界總出口量的27%)。預(yù)計(jì)2012年,中東尿素出口量將翻番至1500萬噸左右,占世界貿(mào)易總量的39%,與此同時(shí),因?yàn)閲鴥?nèi)消費(fèi)的增長,前蘇聯(lián)國家(尤其是俄羅斯)的尿素出口將萎縮,到2012年,其出口份額將只占世界
總額的18%。
值得一提的是,2003年我國尿素出口了270萬噸,對世界尿素市場產(chǎn)生了巨大影響。2004年因?yàn)槌隹谕硕愓叩娜∠虼巳甑某隹诹侩y以估計(jì),但預(yù)計(jì)2005年以后,我國尿素的出口將因世界市場競爭加劇、價(jià)格下跌而減少。
五、世界氮肥供需展望
2003年世界氮肥消費(fèi)量約為8500萬噸,其中尿素占氮肥消費(fèi)的56%,預(yù)計(jì)至2007年世界氮肥需求量將達(dá)到9100萬噸,年均增長率為1.9%,增長部分主要集中在亞洲。其中亞洲地區(qū)將占該增長的76%,東歐將占12%,墨西哥和拉丁美洲將各占8%。
在今后五年內(nèi),一些項(xiàng)目的投產(chǎn)使各國在國內(nèi)的消費(fèi)和出口方面增加新的氮肥能力。除中國之外,大部分項(xiàng)目在氣源豐富的地區(qū),并預(yù)計(jì)在2005年到2007年之間投產(chǎn),這其中包括所有已宣布立項(xiàng)和正在進(jìn)行中的項(xiàng)目,合成氨將增加生產(chǎn)能力超過1210萬噸實(shí)物和尿素增加能力超過1690萬噸實(shí)物。新增能力將加劇世界氮肥供過于求的局面。 |